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财经早报

2024-06-14    浏览:3031    来源:财经早餐

► 中房网:一年多来,试点城市收储平台主要是城投等地方国企,所收购项目也主要是城投或国企自己开发的现房项目,主要解决的是新城及近郊区域存量高、去化难片区项目的收购。多地收储平台均表示,接下来将加快商品房收储动作,会收储一些民营房企的房子。

► 美国:5月,PPI同比上升2.2%,预估2.5%,前值2.2%;环比下降0.2%,预估为上升0.1%,前值为上升0.5%。PPI意外下降,降幅为七个月来最大,进一步证明通胀压力正在放缓。

1、中国基金报:6月,中小银行迎来新一轮的“降息”。目前,已有兰州农商行、甘肃银行、广东澄海农商银行等多地中小银行对存款利率进行了调整。其中,不少银行除对3年期、5年期中长期存款利率调整之外,还对短期存款产品利率也进行调整,普遍存款利率降幅在10bp至40bp之间。

2、同程旅行:欧洲杯开赛前两周开始,国内电竞酒店的预订热度上涨310%,前往德国的机票、酒店以及度假产品预订热度也全线飙升,“赛事”带热旅游经济的情形再度显现,其中涨幅较高的产品主要来自欧洲杯赛事举办城市。

3、国铁集团:5月,国家铁路发送货物3.37亿吨,同比增长2.8%,日均装车18.05万车,同比增长3.0%。其中集装箱发送货物7095万吨,同比增长20.0%;中欧班列开行1724列,发送货物18.6万标箱,同比分别增长14%、13%,创单月运量历史新高。

4、中国天气网:6月13日,华北平原等地高温仍处于鼎盛状态,河北中南部、山东西北部、河南中北部可能出现成片40℃,部分地区最高可能有43℃甚至44℃,可能接近或打破6月最高纪录甚至观测史纪录。而在南方,13日到15日,新一轮降雨过程又将上线,贵州、江南、华南一带仍将暴雨连连,局地还可能伴有雷暴大风等强对流天气,需注意防范。

5、水利部:针对河北、安徽、山东等8省启动干旱防御四级应急响应,支持指导相关地区科学精准调度大江大河大湖水量和大库大闸等流域骨干水工程,加强黄河干流抗旱水量调度,为抗旱提供水源保障。

1、上海市:5月28日至6月10日,一手住房日均成交2万平方米,比5月1日至27日的日均成交量增加42%;二手住房日均成交700套,比5月1日至27日的日均成交量增加38%。端午假期一手住房日均成交0.82万平方米,比今年“五一”假期日均成交增加41%;二手住房日均成交418套,比今年“五一”假期日均成交增加171%。

2、河南省郑州市:在市区内购买自住住房,最高贷款额度由100万元调整为120万元,在郊县购买自住住房,最高贷款额度由80万元调整为100万元。首套或二套住房、夫妻双方缴存或单方缴存不影响最高贷款额度;二套房具体贷款金额不与家庭缴存余额挂钩。

3、浙江省海宁市:推出商品房“以旧换新”试点活动。采用一对一形式进行,即一套存量住房换购一套新房。换购人在选择新房时,存量住房评估总价占换购新房总价的比例不得高于60%。换购新房存在至少40%的剩余价款,需以现金或按揭贷款支付。

1、周四,上证指数报3028.92点,下跌0.28%,成交额3368.71亿。深证成指报9206.24点,下跌0.69%,成交额4156.03亿。创业板指报1777.79点,下跌0.09%,成交额1906.76亿。总体上个股跌多涨少,全市场超3400只个股下跌。两市成交额7525亿,较上个交易日放量605亿。盘面上,科创板次新、半导体、AI手机、人形机器人等板块涨幅居前,猪肉、化肥、医药商业、农业等板块跌幅居前。

2、周四,恒生指数涨0.97%,报18112.63点。恒生科技指数涨1.30%,报3739.14点。国企指数涨0.98%,报6421.81点。盘面上,半导体、饮料、互联网+、手机游戏、一体化压铸、苹果概念、航空、绿色电力等板块涨幅居前;汽车零售、AIGC概念、体育等板块下挫。南向资金净买入39.98亿港元。其中,港股通(沪)净买入12.99亿港元,港股通(深)净买入26.99亿港元。

3、截至6月13日,北交所上市公司249家,当日无新增。总市值3155.88亿元,成交金额26.34亿元。

4、两市融资余额:截至6月12日,上交所融资余额报7823.15亿元,较前一交易日增加3.7亿元;深交所融资余额报6927.36亿元,较前一交易日增加13.68亿元;两市合计14750.51亿元,较前一交易日增加17.38亿元。

5、证券时报:上海市委书记陈吉宁6月13日在调研国泰君安时指出,要强化功能定位,对标国际一流,切实当好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”,加快向具备国际竞争力和市场影响力的投资银行迈进。

6、证券时报:截至6月12日,2024年以来共有41家新股上市,按照上市首日最高价与发行价对比,24只新股最高打新收益超过1万元,2只新股超过10万元,位居首位的是诺瓦星云,打新最高收益达到14.59万元;其次是达梦数据,打新最高收益11.32万元。

7、证券日报:6月以来,共有107家券商对244家上市公司进行了共计862次调研。整体来看,机械设备、电子等行业成为券商重点关注的领域,而人工智能等业务的发展布局情况成为调研中的热门话题。

8、新华财经:前5月A股共有1502家上市公司实施回购,数量较去年同期上升168.69%;回购金额合计达861.79亿元,同比上升215.25%。其中,药明康德、三安光电及宁德时代等回购金额靠前。行业方面,电子、医药生物及电力设备的回购金额位居前三,均超90亿元。

9、证券时报:截至6月12日,全市场逾70%的ETF成立于2020年之后。即便如此,基金公司依然在继续大力布局相关指数产品,并呈现出ETF和ETF联接基金优先的偏好。资金越来越向头部产品集中,小规模的产品即便布局了,也可能面临被淘汰的命运。

10、安永:上半年,A股市场预计共有44家公司首发上市,筹资329亿元,IPO数量及筹资额同比分别下降75%及84%。创业板及上海主板分别位列IPO数量和筹资额第一。专精特新企业的IPO数量和筹资额占比分别达48%及35%,为同比历年最高。工业、科技以及材料这三个行业的IPO数量及筹资额占比分别为89%和88%。

11、瑞银:人工智能有可能成为人类历史上影响最深远的创新和最大的投资机会之一,预计到2027年AI创造的价值规模估计可达到1.16万亿美元。不少投资者整体上可能仍然持仓不足。鉴于部分AI头部公司的规模,投资者可能需要以国家股市的角度来考虑权重,而不是个股。

12、巴比食品:计划使用自有资金不低于1亿元且不超过2亿元,通过集中竞价交易方式回购股份,用于减少公司注册资本。回购价格不超过24.47元/股,预计回购股份数量为408.66万股至817.33万股,占公司总股本的1.63%至3.27%。

13、京沪高铁:计划以不超过5.87元/股的价格,使用10亿元自有资金通过集中竞价交易方式回购股份,用于注销并减少注册资本。预计回购股份数量约为1.7亿股,占公司总股本的0.35%。

14、山东钢铁:控股股东山钢集团于6月13日通过集中竞价交易方式增持公司A股股份1170.81万股,占公司总股本的0.11%。山钢集团计划自6月13日起12个月内,通过集中竞价交易方式增持公司A股股份,增持金额上限为10亿元,下限为5亿元(含6月13日已增持金额)。

15、恒天海龙:公司股票于6月12日、6月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值超过20%,属于股票异常波动情形。近期公司经营稳定,内外部经营环境未发生重大变化。

16、*ST太安:公司股票进入退市整理期的起始日为6月14日,退市整理期为十五个交易日,预计最后交易日期为7月4日。

17、ST阳光:截至6月13日,公司股票收盘价为0.37元/股,已连续20个交易日低于1元/股。触及终止上市条件。公司股票自6月14日(周五)开市起停牌。

18、杰美特(2连板):近期AI手机市场受到广泛关注。公司主营业务是移动智能终端保护类配件的研发、生产及销售,主要产品属于终端的配件,例如智能手机保护壳、平板电脑保护壳等。公司未布局AI手机的研发与生产。

1、发改委:新一轮成品油调价窗口于6月13日24时开启。汽油、柴油零售限价每吨分别下调190元、180元。折合升价,95号汽油下调0.16元,92号汽油、0号柴油下调0.15元。按照油箱容量为50L的家用轿车为例,加满一箱92号汽油,将节省7.5元。本轮是2024年第十二次调价。调价落地后,年内将呈现“五涨四跌三搁浅”格局。

2、上海市:新增5款完成备案的生成式人工智能服务,上海财跃星辰智能科技有限公司旗下的“财跃”模型在列。至此,上海已完成34款生成式人工智能服务备案。

1、TrendForce:第一季DRAM产业主流产品合约价走扬、且涨幅较2023年第四季扩大,带动营收环比增长5.1%,达183.5亿美元,推动多数业者营收延续季增趋势。出货表现上,三大原厂皆出现季减。平均销售单价方面,三大原厂延续着2023年第四季合约价上涨氛围。

2、Counterpoint:折叠屏智能手机面板出货量在第一季度同比增长46%。华为以其历史最高水平的55%份额主导了面板采购,并连续第二个季度位居榜首。预计第二季度折叠屏智能手机面板出货量将同比增长113%至创纪录的925万片。

3、Jon Peddie Research:一季度全球独立显卡(AIB显卡)出货量环比下滑,由上一季度的950万块下滑至870万块,但同比增长39%。英伟达市场份额爬升至高达88%,AMD显卡份额降至12%,英特尔显卡份额不足1%。

4、央视财经:近期随着高温天气席卷全国,空调、空气循环扇等降暑、防暑类产品进入销售的高峰期。电商平台数据显示,近一周,风扇、空调等制冷电器搜索量环比上周增长3倍;6月11日全国多地高温,平台上家电商家的风扇销量环比上周增长140%、空调销量增长300%。

5、山东省青岛市:到2025年,力争整车产量达到40万辆,培育年产10万辆以上新能源整车生产企业2家,全市整车生产制造产业规模达到1200亿元左右。推广应用实现规模化示范。到2025年,新车市场渗透率达到45%左右,保有量达到45万辆左右。

6、北京市:直播带货从业人员应自觉反对流量至上、畸形审美、“饭圈”乱象、拜金主义、食物浪费等不良现象,不得以介绍健康、养生知识等形式变相发布保健食品广告,也不得以“全网最低价”等不实表述误导消费者。利用人工智能技术合成的虚拟形象也必须“守规矩”。

7、央视新闻:我国自主设计研制的新一代人造太阳“中国环流三号” 项目,在国际上首次发现并实现了一种先进磁场结构,对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。

1、财联社:6月13日,茅台酒批发参考价继续下跌,2024年茅台飞天(散)53度/500ml批发参考价跌破2400元/瓶大关,报2320元/瓶,较上一日下跌80元/瓶。此外,有电商平台对飞天茅台(海外版)53度/500ml报价已低至2048元/瓶,散花飞天报价已低至3619元/瓶。

2、OpenAI首席执行官山姆·奥特曼:在过去六个月左右的时间里,OpenAI的年化收入增长了一倍多,达到34亿美元。这一数字在在2023年底为16亿美元。

1、美国:上周首次申领失业救济人数为24.2万人,预估22.5万人,前值22.9万人。

2、央视新闻:民意调查结果显示,岸田内阁6月支持率较上个月下降2.3个百分点,至16.4%。不支持率比上月增加1.4个百分点,至57%。

3、新华社:瑞典哥德堡大学研究人员日前开发出一种新工具,结合相机技术、软件和人工智能,只需扫描患者面部30秒钟就能测量其脉搏、呼吸和血压。这项技术未来可能成为快速评估急性感染和其他疾病严重程度的工具。

国内

1、新三板:6月13日,合计挂牌6135公司,当日减少1家,成交金额1.27亿。三板成指报817.58,跌0.01%,成交额0.56亿。

2、国内商品期货:截至6月13日下午收盘,多数收跌,锰硅跌超7%,生猪跌超3%,硅铁、花生、菜粕跌超2%,玻璃、棉花、豆粕、苯乙烯、尿素跌超1%。涨幅方面,集运欧线涨超4%,沪锡、碳酸锂、焦炭涨超1%。

3、国债:6月13日,2年期国债期货主力合约TS2409下行0.01%至101.816;5年期国债期货主力合约TF2409下行0.01%至103.615;10年期国债期货主力合约T2409上行0.02%至104.720。10年期国债利率跌0.82BP,至2.27%;10年期国开债利率跌1.60BP,至2.35%。

4、上海国际能源交易中心:6月13日,原油期货主力合约2407,以604.5元/桶收盘,上涨3.4元,涨幅为0.57%。全部合约成交131739手,持仓量减少2631手至56390手。主力合约成交82978手,持仓量减少2579手至21849手。

5、央行:6月13日,进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期,实现零投放零回笼。

6、Shibor:隔夜报1.7230%,上涨4.30个基点。7天报1.8170%,上涨2.10个基点。3个月报1.9400%,下跌0.30个基点。

7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.2520,涨0.0234%,人民币中间价报7.1122,涨0.0155%。NDF:3个月报7.1090,6个月报7.0970,1年报7.0425,2年报6.9425。

8、上海环交所:6月13日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量12653吨,成交额122.05万元,收盘价96.48元/吨,涨0.32%。

国外

9、亚洲:日经225指数跌0.4%,报38720.47点。韩国KOSPI指数涨0.98%,报2754.89点。

10、美股:道指收跌0.17%,报38647.10点;纳指收涨0.34%,报17667.56点;标普500收涨0.23%,报5433.74点。

11、欧洲:英国富时100收跌0.63%,报8163.67点;德国DAX30收跌1.96%,报18265.68点;法国CAC40收跌1.99%,报7708.02点。

12、黄金:COMEX黄金期货跌1.49%,报2319.7美元/盎司。

13、原油:WTI原油期货结算价涨0.15%,报78.62美元/桶。布伦特原油期货涨0.18%,报82.75美元/桶。

14、波罗的海干散货指数:涨5.77%,报1942点。

· 航运运价“高歌猛进”·

► 华源证券:新加坡港口大堵船,集装箱航运价格上涨。受红海绕行带来的延误以及近期集装箱吞吐量激增等因素影响,全球部分港口堵港严重,包括新加坡、上海、青岛、巴生港与科伦坡等众多亚洲港口。其中新加坡港口尤为拥挤,最高等待靠泊的集装箱数量达48.06万个标准集装箱,港口拥堵导致航运价格再度上涨。各大航司宣布6月中旬GRI,旺季附加费PSS上涨。地中海和亚洲港口的拥堵导致准班率持续恶化,并引发了对集装箱运力供给的进一步担忧。

► 天风证券:4月下旬以来,船舶绕航、停航、堵港等,货运需求复苏、旺季、抢运等推动集运运价大涨,航运产业链上的集运公司、多用途船公司、货代公司、造箱公司或将受益。国际集运、多用途船航运欧美航线受供需影响较大,运价大幅上涨,未来可能向近洋和内贸航线传导;集运货物可能溢出到多用途船,带动运价上涨。集运货代公司受益于涨价,综合物流服务模式下,单箱利润有望增加。集装箱制造受益于缺箱,2024年集装箱产量有望翻倍、价格回升。

► 华福证券:抢运潮导致淡季需求激增、南美美西航线运价领涨。五一后集运市场全面回暖,由南美、美西、欧洲线领涨。5月运价的爆发主要由关税和货主行为两因素在绕行基础上进一步催化。两大原因导致淡季货运量激增,亚洲港口拥堵加剧,船舶周转效率在绕行情况下继续恶化。短期看当前高运价至少延续至Q3旺季,运价或在7月中旬见顶,7月中下旬抢运潮后货盘回落情况以及欧美下半年可能降息后的补库强度将决定航司挺价力度。

► 华创证券:由于运力供给的可流动性,局部供需失衡或引发其余运力的动态调整,继而对相关航线产生运价外溢效应,且随着时间持续,外溢或加剧波动扩散,形成类“牛鞭效应”,市场越长,影响越大。从静态视角看,船司绕航消耗大量有效运力,造成运力的短缺;动态视角看,目前出现部分港口效率下降,导致班期拉长,供应链存在进一步紊乱的可能;逐步进入7、8月旺季,现货端运价预计具备支撑。



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